Het meeslepende avontuur van Jim Cutlass in Louisiana, het land van Voodoo en Ku-Klux-Klan, nadert zijn einde. Als deze episode begint staat Cutlass er beroerd voor. Zijn mooie nicht Carolyn zit gevangen op het eiland waar ooit de negerslaven na de overtocht in quarantaine werden gehouden alvorens te worden verkocht. Haar cipier en minnaar, de Witte Alligator, is een spookachtige neger die het land wil zuiveren van al wat zwart is. Tussen die twee dreigingen zien we Jim Cutlass, aldoor op de vlucht…