Verraden door zijn vrouw, van wie hij het meeste ter wereld houdt, besluit Sultan Shahriyar wraak te nemen door haar te vermoorden en zijn verdriet te verdrinken. Hij belooft elke nacht een vrouw te vermoorden, nadat hij van haar heeft gehouden. Maar de ontmoeting met Sheherazade, de dochter van de vizier, zal alles veranderen. Zal de schoonheid erin slagen een einde te maken aan het bloedbad veroorzaakt door de gewonde liefde van de sultan?

Dit voordeelpakket bevat beide delen van Duizend-en-een-nacht (compleet verhaal).