Het Wolkenvolk wordt met vernietiging bedreigd. De opstandige Niccolo, de jongen met de gouden ogen, wordt door de hertog van de Hoge luchten op reis gestuurd om een ​​mysterieuze substantie te vinden. Alleen hiermee is het leven op de wolken mogelijk: de ether in de adem van de draak...

Spectaculaire zwaardgevechten, machtige draken en onsterfelijke magiërs in het oude China.