Killroy gaat op onderzoek naar de duistere toekomst. Daar wordt de mensheid overheerst door huiveringwekkende beesten die de aarde omvormen tot een smederij. Hij wordt echter gevangen gezet in een tijdlus, samen met de nano-valk die hem begeleidt. Deze gebeurtenissen blijven zich continu herhalen. Alleen de nano-valk en de tovenaar Myrddin beseffen dit.

Myrddin roept de hulp in van prinses Aina. Zij verbergt zich al enkele seizoenen in de Britse hooglanden voor wraakzuchtige Picten. De tovenaar leidt Aina naar een donker woud. Op een open plek in het woud, naast een moeras ligt een reusachtige ronde steen. Daarin staat het magische zwaard van Myrddin... de sleutel tot de bevrijding van Killroy!

Het is belangrijk dat Killroy zijn ware identiteit en afkomst weer herinnert. Door de nieuwe input van gegevens leert hij dat zijn oorspronkelijke lichaam eeuwenlang in een cryogene slaap was gehouden. Hij bediende zich tijdelijk van een gastlichaam... een lichaam dat volledig compatibel was met het zijne: James Killroy, scheepskapitein in de zeventiende eeuw en later scheepsinspecteur bij de Navy.

Nu de 'slapende' Killroy ontwaakt is, neemt hij het over van zijn leenlichaam en trekt hij ten strijde tegen de geniepige hogepriester Teragh, architect der geschiedenis.