Londen. Het midden van de 1560's. Voor het jonge meisje, Rosalind, is het een plek waar ze zich als een jongen kan kleden, zodat ze een zwaard kan dragen en van de grotere vrijheden kan genieten die jonge mannen van dat tijdperk kennen.

Een jonge leerlinge van de grootste occultist van Engeland komt erachter dat haar vader zal sterven aan een tumor. Dan blijkt dat haar bloedlijn een beetje ingewikkelder is en dat haar biologische vader een man is die Thomas Hughes heet. Hij is geheel uit haar leven verdwenen. Haar echte vader blijkt een verbond met de duivel te hebben. Rose negeert de waarschuwingen van haar aangenomen vader over de verschrikkelijke geheimen uit haar verleden en gaat op zoek naar antwoorden bij de leraar uit haar jeugd, Dr. John Dee, de occultisme-adviseur van de koningin.

Dit verhaal van magische intriges is gebaseerd op het verhaal van de Elizabethaanse magiër Dr. John Dee en zijn spirituele medium, de veroordeelde vervalser Edward Kelley.