Een verhaal over gekheid en moord.

Nathan Bridge, kortgeleden gearresteerd wegens moord, stort zijn hart uit bij de psychiater van de gevangenis in San Francisco.
De dood van zijn moeder is voor Nathan een schok en een openbaring: in een postume brief bekent zij hem dat hij geadopteerd is. Zijn natuurlijke moeder was een pueblo-indiaanse. Nathan trekt onmiddellijk naar Nieuw-Mexico om zijn 'roots' en zijn echte identiteit te zoeken.

In dat gebied, dicht bij het dorpje Taos, heeft Thomas Mateo zojuist zijn zesde slachtoffer gemaakt. In Santa Fe wordt Thomas sterk gegrepen door de schilderijen van Nathan, die daar in een galerie worden geëxposeerd. Hij gaat op zoek naar de man wiens werk de dramatische momenten van zijn eigen leven zo krachtig weerspiegelt. Op hetzelfde moment hoort Nathan, aangekomen in Taos, van het geheim van zijn geboorte.

Deze dubbele speurtocht is vervlochten met het onderzoek van de politie rond de moorden. Concrete aanwijzingen, feiten waar niemand omheen kan, keiharde bewijzen leiden naar Nathan als de onmiskenbare moordenaar.

Maar in dit verhaal, waarin heden en verleden door elkaar lopen, waarin droom en werkelijkheid botsen, waarin de personages samensmelten, zou je ook kunnen denken dat het onderzoek op een dwaalspoor is geraakt...